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淺析工程機械行業發展走勢

編輯:重慶中魯聯機電設備有限公司   字號:
摘要:淺析工程機械行業發展走勢
據分析,工程機械行業在2012年經歷了一季度忐忑、二季度預期搏擊、三季度堅定看空的情形。目前,國內工程機械行業不缺項目但缺資金,沒錢萬事難,在春節前幾個月中,對于高杠桿行業(不管是財務杠桿還是經營杠桿),逾期上升和資金鏈緊張將一直伴隨左右,如果政策不出手,今年年關不會太好過。

從目前情況來看,10、11月開機率預計依然疲弱,各公司將進一步在預付和應收之間倒騰,可喜的是三季度逐漸看到了產量的下移,整體庫存情況會有所好轉(由于需求疲軟,下移幅度有限)。但去產能目前屬于假性范疇,2013年五月前很難出現大面積的退出。但如果需求持續疲弱,年底將會出現一波被動去杠桿潮,從而出現一個短期底部和利空空窗期,2013年二季度再判斷主動去杠桿潮是否出現。

鐵路設備:雖然全年完成6300億元的全國鐵路固定資產投資尚顯壓力,但從基建穩經濟的層面考慮,可能性較大,四季度鐵路固定資產平均月度投資有望達到953億元,比去年四季度同比增加50%,利好鐵路設備板塊;另外從需求層面考慮,下半年動車組、機車和貨車招標陸續進行是大概率事件。因此,建議關注鐵路固定資產投資超預期完成和車輛設備招標對鐵路板塊公司估值的提升,尤其是業績彈性大的 鐵路配件公司,建議關注時代新材、新筑股份和晉億實業。

零部件與其它機械:受政策調整與投資托底影響,四季度通用零部件子行業市場需求在底部波動或緩慢復蘇的概率較大,但需求復蘇預期可能導致原材料價格上升、供給端去庫存進程放緩。另外應收賬款同比增速也有所反彈,行業還將面臨較大的銷售回款風險。
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